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Comunicado de prensa

Adobe adquiere Macromedia

La combinación de ambas compañías permitirá entregar una plataforma tecnológica para contenido rico, dinámico e interactivo que definirá la Industria.

Barcelona, 22 de Abril de 2005. Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) ha anunciado hoy el acuerdo definitivo para adquirir Macromedia (Nasdaq: MACR) en una transacción de acciones valorada en 3.4 mil millones de dólares.

La combinación de Adobe y Macromedia proporcionará a los clientes un potente conjunto de soluciones para crear, gestionar y entregar contenidos y experiencias más atractivas a través de múltiples sistemas operativos, dispositivos y medios. Juntas, las dos empresas abastecerán una gama de necesidades más amplia y contarán con una mayor oportunidad para crecer en nuevos mercados, especialmente en los segmentos de servicios móviles y empresas.

“Los clientes demandan cada vez más soluciones de software integradas que les permita crear, gestionar y entregar una amplia y atractiva gama de contenido y aplicaciones – desde documentos e imágenes hasta audio y vídeo,” comenta Bruce Chizen, Presidente y Director General de Adobe. “Al combinar nuestro potente software para el desarrollo, creación y colaboración – además de la complementaria funcionalidad de PDF y Flash – Adobe tiene la oportunidad de hacer realidad esta visión con una plataforma tecnológica que definirá a la industria.

Bajo los términos del acuerdo que ha sido aprobado por ambas juntas directivas, los accionistas de Macromedia recibirán, a un tipo de cambio fijo, 0.69 acciones ordinaria de Adobe por cada acción ordinaria de Macromedia en un intercambio exento de impuestos. En base a los precios de cierre de Adobe y Macromedia del pasado viernes 15 de Abril de 2005, esto representa un precio de 41.86$ por cada acción de Macromedia. Una vez concluida la transacción, los accionistas de Macromedia poseerán aproximadamente un 18% de la empresa combinada sobre una base pro forma.

Chizen continuará siendo Presidente y Director General en la nueva compañía combinada y Shantanu Narayen permanecerá como Vicepresidente Ejecutivo de Productos Internacionales. Stephen Elop, Presidente y Director General de Macromedia se unirá a Adobe como Presidente de Operaciones Internacionales. Murria Demo continuará siendo Vicepresidente primero y Director Financiero. El Dr. John Warnock y Dr. Charles Geschke ejercerán como Co-Presidentes del Consejo de Administración de compañía combinada y Rob Burgess, Presidente de la Junta de Directivos de Macromedia, se unirá a la Junta de Adobe.

“Tanto Macromedia como Adobe están muy entusiasmadas con la oportunidad de crear y permitir grandes experiencias a través de una amplia gama de dispositivos y de sistemas operativos,” comenta el Sr. Stephen Elop. “La combinación de mis equipos de trabajo constituirá una potente fuerza para la innovación entorno a plataformas tecnológicas vanguardistas para la entrega de contenido y aplicaciones.”

Integración

Ambas compañías están desarrollando planes de integración que se edificarán sobre las similitudes culturales y las mejores prácticas empresariales y de desarrollo de producto de cada una de ellas. Macromedia y Adobe facilitan más detalles e información acerca de la adquisición en www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html*.

“Si bien prevemos que el equipo de integración ya habrá identificando las oportunidades para ahorrar costes en el momento en que se cierre la adquisición, la principal motivación para las dos compañías que se unen es continuar ampliando y creciendo nuestro negocio en nuevos mercados, comenta el Sr. Chizen.

La adquisición, que se espera cerrará el próximo otoño 2005, está sujeta a las habituales condiciones de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas de ambas empresas y las aprobaciones de las autoridades reguladoras. La transacción estará considerada bajo las reglas de adquisiciones de contabilidad.

Actualmente, debido a la carencia de estimaciones de los gastos de reestructuración relacionados con la adquisición y la asignación del precio de compra entre el activo de valores añadidos intangibles que aporta la adquisición, I+D en proceso, otros intangibles y gastos de compensación basados en la equidad relacionados con SFAS 123R, Adobe no puede facilitar estimaciones GAAP acerca de futuras ganancias.

En este momento, se prevé que la operación de adquisición resulte neutra o genere una leve ganancia para los primeros doce meses posteriores al cierre, sobre una base no GAAP. El objetivo que tiene la empresa de alcanzar una posición de equilibrio o de una leve ganancia sobre una base no-GAAP supone que la pérdida por ingresos diferidos debida a la contabilización de la compra no tendrá un efecto negativo en los primeros meses después del cierre.

Programa de recompra de acciones

Adobe anunció también que su junta directiva ha aprobado un programa post-adquisición de $1.000 millones de dólares para la recompra de acciones. "Una vez revisada la situación financiera de las compañías combinadas, nuestro comité ha concluido que un programa de recompra es coherente con nuestro compromiso de brindar mayor valor a nuestros accionistas", agregó el Sr. Chizen.

Este programa de recompra se añadirá a los programas de recompra de acciones que Adobe tiene en curso y se espera que comenzará a implementarse después del cierre de la adquisición. Las recompras serán financiadas con el activo circulante disponible.

Llamada en Conferencia

Los equipos gerenciales de ambas empresas ofrecieron una conferencia telefónica para prensa y analistas cuya transmisión está disponible por la web en los sitios de relaciones con los inversores de ambas empresas.

Acerca de Adobe Systems Incorporated

Adobe es líder en la provisión de soluciones de software para crear, administrar y entregar contenido digital confiable y de gran impacto. Para mayor información, sírvase visitar www.adobe.com*.

Acerca de Macromedia

La experiencia cuenta. Macromedia, Inc. está motivada por la creencia de que las grandes experiencias construyen grandes negocios. Nuestro software potencia a miles de usuarios, desarrolladores, y diseñadores a crear y entregar experiencias memorables, convincentes y efectivas - en Internet, en medios estáticos, inalámbricos, y en dispositivos digitales.

Para más información visite www.adobe.com/es.

Declaraciones de Futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones de futuro" dentro del significado atribuido a esta expresión en las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Los términos tales como "prevé", "estima", "proyecta", "presupuesta", "pronostica", "espera", "se propone", "planea", "puede", "podría", "debería", "considera", "predice", "potencial", "continúa", y expresiones similares tienen como propósito identificar dichas declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro en este comunicado de prensa comprenden, entre otras, pronósticos de crecimiento de mercado, ingresos futuros, beneficios de la fusión propuesta, expectativas de que la fusión generará aumentos en las ganancias de Adobe, futuras expectativas respecto a valores de caja y equivalentes de caja disponibles, las expectativas de Adobe en relación con futuras recompras de acciones después de la fusión, incluso el momento y la cantidad por la cual se realicen, y otras cuestiones que comprenden riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados reales, los niveles de actividad, desempeño o logros difieran sustancialmente de los resultados expresados o implícitos en este comunicado de prensa. Entre tales factores de riesgo se encuentran las dificultades para integrar las empresas fusionadas; incertidumbres en cuanto al momento de realización de la fusión; aprobación de la operación por parte de los accionistas de las empresas; satisfacción de las condiciones de cierre de la operación, como por ejemplo la recepción de aprobaciones de organismos reguladores; el crecimiento de determinados segmentos del mercado según lo previsto; el entorno de la competencia en la industria del software y las respuestas de la competencia a la fusión propuesta; la posibilidad de las empresas de desarrollar nuevos productos con éxito y la medida en la que estos productos sean aceptados en el mercado. Los resultados reales pueden variar significativamente de los incluidos en las declaraciones de futuro en este comunicado de prensa. Se puede obtener más información sobre estos y otros factores de riesgo en los Formularios 10-K y 10-Q que Adobe y Macromedia han presentado recientemente. Ni Adobe ni Macromedia asumen obligación alguna de actualizar estas declaraciones de futuro para incluir acontecimientos o circunstancias posteriores a este comunicado de prensa. Se advierte que no debe adjudicarse una confianza indebida a estas declaraciones de futuro, que tienen validez sólo a la fecha del presente comunicado. Todas las declaraciones de futuro están calificadas en su totalidad por esta declaración de advertencia.

Información Adicional y dónde localizarla

Adobe Systems Incorporated se propone presentar una solicitud de registro en el Formulario S-4, y Adobe y Macromedia, Inc. tienen la intención de presentar una declaración/prospecto conjunto en relación con la operación de fusión. Se invita a los inversores y titulares de títulos de valores a que lean la solicitud de registro en el Formulario S-4 y la mencionada declaración/prospecto conjunto cuando estén disponibles, ya que encontrarán información importante acerca de la operación de fusión. Los inversores y titulares de títulos de valores pueden obtener copias gratuitas de estos documentos (cuando estén disponibles) y de otros documentos presentados ante la Comisión de Títulos de Valores (SEC), en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Además, los inversores y titulares de títulos de valores pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados por Adobe ante la SEC si se ponen en contacto con el departamento de Relaciones con los Inversores de Adobe en el número de teléfono 408-536-4416. Los inversores y titulares de títulos de valores pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados por Macromedia ante la SEC si se comunican con el departamento de Relaciones con los Inversores de Macromedia en el número de teléfono 415-252-2106.

Adobe, Macromedia y sus directores y directores ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes de representación a los accionistas de ambas empresas en relación con la operación de fusión. La información respecto de los intereses especiales de dichos directores y directores ejecutivos en la operación de fusión será incluida en la declaración/prospecto conjunto de Adobe y Macromedia mencionados más arriba. La declaración de poder de Adobe para la Asamblea General Anual de Accionistas 2005, presentada ante la SEC el 14 de marzo de 2005, también incluye información adicional respecto a los directores y directores ejecutivos de la empresa. La declaración de poder de Macromedia para la Asamblea General Anual de Accionistas 2004, presentada ante la SEC el 21 de junio de 2004, y la declaración de poder de Macromedia para la Asamblea Extraordinaria de Accionistas presentada ante la SEC el 6 de octubre de 2004, también incluyen información adicional respecto a los directores y directores ejecutivos de la empresa. Estos documentos pueden obtenerse sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en Relaciones con los Inversores de Adobe y Macromedia, según se indica más arriba.