Accessibilité

Communiqué de presse

Adobe acquiert Macromedia

La fusion des deux sociétés vise à constituer une plateforme technologique de nouvelle génération pour les contenus interactifs évolués.

San José, Californie – le 18 avril 2005 – Adobe Systems Incorporated (code Nasdaq : ADBE) a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord définitif d’acquisition de Macromedia (code Nasdaq : MACR) pour un montant de 3,4 milliards de dollars, dans une transaction s’effectuant intégralement par échange de titres.

La combinaison d’Adobe et de Macromedia apportera aux utilisateurs un ensemble de solutions plus puissantes pour créer, gérer et publier des contenus et des expériences fascinantes sur de nombreux systèmes d’exploitation, appareils et supports. Les deux sociétés pourront répondre ensemble à un plus grand nombre de besoins utilisateur et auront des opportunités de croissance nettement plus importantes dans de nouveaux marchés, notamment dans les domaines de la mobilité et des entreprises.

« Les clients demandent des solutions logicielles intégrées qui leur permettent de créer, gérer et publier une grande variété d’applications et de contenus fascinants, tels que des documents, des images, du son et de la vidéo, » précise M. Chizen, PDG d’Adobe. « En combinant nos puissants logiciels de développement et de collaboration, y compris les fonctionnalités complémentaires de PDF et de Flash, Adobe a l’opportunité de donner vie à cette vision grâce à la plateforme technologique de nouvelle génération. »

Selon les termes de l’accord, qui ont été approuvés par les deux conseils d’administration, les actionnaires de Macromedia recevront 0,69 action Adobe par titre Macromedia détenu. Cette parité valorise l’action Macromedia à 41,86 dollars sur la base du cours de clôture des titres d’Adobe et de Macromedia vendredi 15 avril 2005. Au terme de la transaction, les actionnaires de Macromedia détiendront approximativement 18 pourcent de la nouvelle entité.

M. Chizen sera le président-directeur général du nouveau groupe et M. Narayen en sera le directeur opérationnel. M. Elop, actuel président-directeur général de Macromedia, sera président des opérations internationales d’Adobe. M. Demo sera vice-président exécutif et directeur financier. M. Warnock et M. Geschke resteront au conseil d’administration du nouveau groupe et M. Burgess, actuel président du conseil d’administration de Macromedia, rejoindra le conseil d’administration d’Adobe.

« Macromedia et Adobe sont passionnés par la création d’expériences sans pareil sur une grande variété d’appareils et de systèmes d’exploitation, » ajoute M. Elop, PDG de Macromedia. « Nos équipes seront une force d’innovation grâce à des plateformes de pointe conçues pour la publication de contenus et d’applications. »

Intégration

Les deux sociétés développent des plans d’intégration qui reposent sur les similitudes culturelles ainsi que les meilleures pratiques commerciales et les meilleures pratiques de développement respectives. Des informations complémentaires relatives à l’acquisition sont disponibles sur www.adobe.com/aboutadobe/invrelations/adobeandmacromedia.html.

« Bien que nous anticipions que l’équipe d’intégration identifie des opportunités de réduction des coûts d’ici la clôture de l’acquisition, la principale motivation pour les deux sociétés est de continuer à croître dans de nouveaux marchés, » commente M. Chizen.

L’acquisition, dont la clôture est prévue en automne 2005, est sujette à l’approbation des actionnaires respectifs et des autorités. La transaction sera comptabilisée selon la méthode des achats.

Adobe n’est actuellement pas en mesure de fournir des estimations sur les revenus futurs, en raison des coûts de restructuration et l’allocation des prix d’achat entre l’écart d’acquisition, la recherche et le développement, et autres actifs intangibles et compensations en titres liées aux règles de comptabilité SFAS 123R.

Il est actuellement estimé que la transaction sera rentable pendant les douze premiers mois suivant sa clôture.

Programme de rachat des titres

Adobe a également annoncé que son conseil d’administration a donné son accord pour un programme de rachat des titres d’un montant de 1 milliard de dollars à l’issue de l’acquisition. « Après avoir étudié la position financière des deux sociétés, notre conseil d’administration a conclu que le programme de rachat est cohérent avec notre engagement d’apporter de la valeur à nos actionnaires, » ajoute M. Chizen.

Le programme de rachat est une extension des programmes de rachat existants d’adobe et sera mis en place dès la clôture de l’acquisition. Les rachats seront financés par le fonds de roulement.

Conférence téléphonique

Les équipes de direction des deux sociétés ont participé conjointement à une conférence téléphonique le lundi 18 avril. La retransmission de la conférence est disponible sur les sites www.adobe.com/ADBE et www.macromedia.com/MACR.

À propos d'Adobe Systems Incorporated

Adobe est le principal fournisseur de solutions logicielles pour créer, gérer et publier des contenus numériques fiables à fort impact. Pour obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur www.adobe.com.

A propos de Macromedia

L'expérience compte. Macromedia considère que les meilleures expériences font les meilleures entreprises. Nos logiciels aident des millions de développeurs et de designers à créer et publier des expériences efficaces, fascinantes et mémorables, sur Internet, sur supports fixes, sur appareils mobiles et sur appareils numériques.