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Dimostrazione di soluzioni per servizi finanziari

Le soluzioni Adobe dedicate ai servizi finanziari consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo più efficiente, a prescindere dalla professione esercitata: dirigente, professionista IT o amministratore. Per dimostrare come i prodotti Adobe possono migliorare le operazioni commerciali, verranno illustrati i tre seguenti scenari:

Direttore delle vendite che utilizza le soluzioni Adobe per abbreviare il ciclo di vendita

Siete un direttore delle vendite di una compagnia di assicurazioni di importanza nazionale e dovete fronteggiare le incursioni nelle vostre attività da parte di concorrenti operanti sul Web. L'esclusivo utilizzo dei moduli cartacei, dalla distribuzione dei preventivi alla compilazione delle polizze, può allungare la durata di ogni ciclo di vendita fino a 60 giorni rispetto alle società online, che riescono quindi a concludere molto prima l'intera operazione commerciale. Per essere competitivi nel mercato attuale, è necessario conquistare la fiducia dei clienti sviluppando metodi di condivisione delle informazioni tempestivi e personalizzati.

L'automazione del processo di vendita delle polizze assicurative, l'abbreviazione dei cicli di vendita tramite l'utilizzo delle soluzioni Adobe per i servizi finanziari e lo snellimento delle procedure burocratiche consentiranno ai vostri agenti di dedicare più tempo alla conclusione di un maggior numero di operazioni commerciali.

Con le soluzioni Adobe la vostra organizzazione può:

  • Trasmettere immediatamente le informazioni personalizzate agli agenti per consentire loro di rispondere alle esigenze dei clienti con rapidità e accuratezza
  • Ridurre le spese di amministrazione offrendo ai clienti e agli agenti documenti automatizzati intelligenti che indirizzino dinamicamente tutte le informazioni ai canali appropriati
  • Incrementare il ROI sugli investimenti nei dati legacy e nelle tecnologie esistenti eliminando interventi manuali
  • Aumentare l'efficienza dei dipendenti e ridurre gli errori eliminando la necessità di reinserire manualmente le informazioni del cliente

Per la gestione di queste attività sono indicati in particolare i seguenti prodotti Adobe:

Responsabile IT che utilizza le soluzioni Adobe per creare documenti intelligenti dall'aspetto professionale

Siete un responsabile IT che supporta il reparto vendite di un istituto bancario di grandi investimenti. Come parte del processo di vendita, le banche creano cosiddetti "pitchbook" di presentazioni di vendita personalizzati che possono contenere anche 100 pagine e includere elementi di Microsoft Excel, Word e PowerPoint, nonché documenti salvati in formato PDF. Attualmente vi rivolgete a un tipografo che per 1 Euro al pezzo assembla manualmente le copie cartacee delle vostre presentazioni.

Per realizzare i fascicoli in modo più efficiente e sicuro, soprattutto in caso di urgenze, potete utilizzare Adobe Acrobat® in modo da ottimizzare i materiali di marketing e ridurre i costi, senza spendere tempo e denaro nella formazione del personale.

Con le soluzioni Adobe la vostra organizzazione può:

  • Risparmiare tempo e denaro, evitando le spese e i processi di stampa
  • Attirare il cliente con presentazioni interattive che includono grafici, collegamenti ipertestuali, elementi audio e video e opzioni di ricerca avanzate
  • Aggiornare i pitchbook esistenti con i dati archiviati in tempo reale nei sistemi centrali del settore di attività e nei sistemi di back office
  • Distribuire documenti professionali agli utenti di tutto il mondo, indipendentemente dall'hardware, dal software o dalle versioni in uso

Per la gestione di queste attività è indicata la famiglia di prodotti Adobe Acrobat.

Vicepresidente che utilizza le soluzioni Adobe per aumentare i profitti nei settori con ricavi bassi

Siete il vicepresidente delle operazioni di fideiussione per una compagnia di primaria importanza che vende prodotti finanziari e assicurativi tramite distributori indipendenti. Dovete incrementare i profitti della società nel settore delle fideiussioni, in risposta alle pressante concorrenza e ai bassi ricavi. Questo impegno comporta lo scambio di molti moduli tra la sede centrale e il reparto delle fideiussioni per revisioni e approvazioni. Ciascuna parte deve poter inserire i propri commenti quando necessario e quindi approvare i documenti.

Invece di intraprendere il processo di revisione tradizionale, basato su carta e quindi lento e costoso, è possibile utilizzare le soluzioni Adobe per i servizi finanziari in modo da snellire le procedure burocratiche e aumentare la produttività tramite l'automazione del processo collaborativo.

Con le soluzioni Adobe la vostra organizzazione può:

  • Snellire le procure automatizzandole, in modo tale che le operazioni che prima venivano eseguite in più giorni possano essere completate in pochi minuti
  • Ridurre significativamente le spese delle transazioni eliminando gli interventi manuali
  • Aumentare la soddisfazione dei broker e degli agenti tramite servizi automatici
  • Garantire l'integrità dei contratti di fideiussione tramite l'utilizzo di documenti intelligenti

Per la gestione di queste attività sono indicati in particolare i seguenti prodotti Adobe: