สำรวจศาสตร์และศิลป์แห่งเวิร์กโฟลว์เอกสาร

ระบบเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานได้อย่างมาก ตั้งแต่การรับเข้าไปจนถึงการจัดเก็บเอกสาร มาเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือและกระบวนการทางธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์แล้วด้วยความช่วยเหลือจาก Acrobat Sign กันเถอะ

นักธุรกิจกำลังจัดทำเวิร์กโฟลว์เอกสาร

เวิร์กโฟลว์เอกสารคืออะไร

เวิร์กโฟลว์เอกสารคือระบบการจัดการวิธีส่งเอกสารไปยังส่วนต่างๆ ขององค์กร เวิร์กโฟลว์ที่ดี (ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยเทคโนโลยี เช่น ระบบการจัดการเอกสาร) จะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณ พนักงาน และเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถเข้าถึง ควบคุม และกำกับดูแลเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนากระบวนการของเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับองค์กรของคุณเสียก่อน

 

 

ตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์

 

การตั้งคำถามด้วยหลักการเขียนแบบคลาสสิกว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร จะช่วยคุณในการระดมความคิดเพื่อคิดค้นเวิร์กโฟลว์เอกสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพได้ ให้ถามคำถามต่อไปนี้กับตัวคุณเอง โดยอาจนำไปเขียนในรูปแบบของโฟลว์ชาร์ท

  • ใครบ้างที่ควรมีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารต่างๆ ในองค์กร คุณจะรักษาสมดุลระหว่างจำนวนสิทธิ์อนุญาตเหล่านั้นและความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่

  • เอกสารประเภทใดที่เหมาะกับเวิร์กโฟลว์
  • เอกสารใหม่จะเข้าสู่เวิร์กโฟลว์เมื่อใด และควรใช้เวลานานเท่าใดในการผ่านเวิร์กโฟลว์

  • คุณจะเก็บเอกสารไว้ที่ไหน และคุณจะจัดระบบอย่างไร คุณจะใช้ข้อมูลเมตา การควบคุมเวอร์ชัน หรือวิธีการอื่นๆ ในการควบคุมเอกสารดิจิทัลหรือไม่
  • ทำไมคุณจึงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เฉพาะกับเอกสารที่กำหนด

 

สมมติว่าคุณมีเทมเพลตสัญญาการขาย ทีมขายจำเป็นต้องมีสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึงสัญญาเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงสัญญาดังกล่าวในเวอร์ชันหรือรูปแบบอื่นๆ ด้วย สัญญาจะเข้าสู่เวิร์กโฟลว์เมื่อสมาชิกในทีมขายต้องการสัญญาดังกล่าวสำหรับการขายที่มีโอกาสเกิดขึ้น พวกเขาจึงต้องสามารถเข้าถึงเอกสารได้จากทุกที่ หากคุณจัดเก็บเอกสารใน Adobe Document Cloud หัวหน้าฝ่ายขายจะมีสิทธิ์ควบคุมการเข้าถึงเอกสาร และสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างง่ายดายแก่ทีมขายได้ พวกเขาจะสามารถสร้างสัญญาได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังมีโอกาสดีๆ ในการขายอยู่

 

แม้ว่าอาจดูเป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว แต่การชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการด้วยเวิร์กโฟลว์เอกสาร (โดยอาจระบุไว้ในรูปแบบเอกสาร) จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจที่ตรงกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีการใช้กระบวนการทางสำนักงานที่เสียเวลา นอกจากนี้ การบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้จะช่วยพัฒนา KPI (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) ที่วัดความคืบหน้าของคุณในการเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติด้วย

เพื่อนร่วมงานในธุรกิจกำลังทำงานในพื้นที่สำนักงานแบบเปิด

ขั้นตอนสู่การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ

 

เมื่อคุณเข้าใจความต้องการขององค์กรของคุณแล้ว คุณก็สามารถเริ่มออกแบบและปรับปรุงระบบจริงๆ ได้ ให้แบ่งเวิร์กโฟลว์เอกสารออกเป็นสามส่วน ซึ่งได้แก่ การรับเข้า การจัดเก็บ และการดึงออกมาใช้

 

 

การรับเอกสารของคุณและทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 

เมื่อคุณเริ่มประเมินว่ามีรายการเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องเพิ่มไว้ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์เอกสารที่ติดตามว่าควรส่งเอกสารใดไปไว้ที่ไหนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เอกสารที่ส่งมาจากผู้สมัครควรจะถูกจัดเรียงไว้ในพื้นที่ที่สะดวก ปลอดภัย และมีความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้จัดการการจ้างงานสามารถใช้ตรวจสอบเอกสารได้

 

การเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติคือวิธีหนึ่งในการเร่งกระบวนการและกำจัดความไร้ประสิทธิภาพ การจัดเรียงและคัดกรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกฉบับที่ส่งผ่านองค์กรของคุณอาจเป็นงานที่น่าเบื่อหน่ายอย่างมาก งานที่ว่านี้เคยเป็นหน้าที่ทั้งหมดของพนักงานสารบรรณ แต่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถก้าวข้ามปัญหาคอขวดนี้ได้ง่ายๆ เพียงสร้างป้ายกำกับ ตัวกรอง และกระบวนการอัตโนมัติอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่รับเอกสารแทนคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวกรองที่จะอ่านชื่ออีเมลและจัดเรียงอีเมลเหล่านั้นลงในโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติได้ เพื่อให้คุณค้นหาอีเมลได้อย่างง่ายดาย

 

 

จัดเก็บ จัดเก็บ จัดเก็บ

 

ทุกสิ่งต้องใช้พื้นที่ นี่คือความจริงข้อหนึ่งของชีวิต การเก็บเอกสารก็เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะจัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษ สิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งไม่ใช่การจัดเก็บเอกสารดังกล่าว แต่เป็นการจัดเก็บอย่างชาญฉลาด

 

ด้วยเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Adobe Document Cloud คุณจะสามารถเลิกใช้เอกสารกระดาษได้ง่ายมากเสียจนคุณอาจเก็บไฟล์ต่างๆ ไว้โดยไม่จัดไฟล์เหล่านั้นให้เป็นระเบียบเลย นี่คือความหายนะของเวิร์กโฟลว์เอกสาร หากคุณระบุเหตุผลสำหรับการจัดเก็บเอกสารไว้ในที่ใดที่หนึ่ง สมาชิกในทีมของคุณจะสามารถทำความเข้าใจตรรกะนั้นโดยการใช้แนวคิดวิศวรกรรมย้อนกลับเพื่อค้นหาเอกสารเมื่อพวกเขาต้องการได้ การกำหนดเส้นทางในการส่งเอกสารไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องในพื้นที่จัดเก็บเป็นส่วนสำคัญของระบบทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์

 

ให้ร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อระบุสิ่งที่คุณต้องการทำกับเอกสารหลังจากที่คุณดึงเอกสารจากพื้นที่เก็บข้อมูล รวมทั้งระบุวิธีจัดเก็บเอกสารและไฟล์ประเภทต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น วิธีนี้จะช่วยเหลือคุณในการคิดค้นกระบวนการอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้

ตัวอย่างการประมาณการโครงการใน Acrobat Sign

ดึงข้อมูลภายในชั่วอึดใจ

 

เวิร์กโฟลว์เอกสารนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีระบบดึงข้อมูลที่ดี ในบริบทนี้ การดึงข้อมูลหมายถึงการเข้าถึงเอกสารโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนที่ซับซ้อนมากมาย หากคุณกำลังทำงานใน Microsoft Word ให้พิจารณาว่าคุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่คุณจำเป็นต้องใช้สำหรับโครงการได้ง่ายดายเพียงใด คุณต้องมองหาเอกสารในหลายๆ โฟลเดอร์และต้องผ่านหน้าจอการเข้าถึงจำนวนมากไหม ข้อเสนอฉบับนั้นพร้อมให้ใช้ไหมเมื่อคุณต้องการ หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องปรับเปลี่ยนระบบการดึงข้อมูลของคุณ

 

Acrobat Sign มีการผสานการทำงานที่หลากหลาย แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย เกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

หาเครื่องมือที่เหมาะสม

 

เมื่อใช้ Acrobat Sign เป็นแกนหลักของเวิร์กโฟลว์การจัดการเอกสารของคุณ คุณจะสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายกว่าที่เคย Acrobat Sign ช่วยให้คุณเห็นภาพโดยรวมของเวิร์กโฟลว์เอกสาร ทั้งยังมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานที่ยังไม่เสร็จอีกด้วย การจัดการโครงการและกระบวนการอนุมัติจึงง่ายขึ้น

       

การผสานการทำงานมาพร้อมกับโปรแกรมโดยมาตรฐาน ดังนั้นคุณจึงสามารถทำงานร่วมกันในแอปพลิเคชันของ Microsoft ทั้งหมด รวมทั้ง SharePoint ได้ บริการอื่นๆ เช่น Salesforce, Workday และ ServiceNow ก็มีการผสานการทำงานเข้ากับ Acrobat Sign ด้วยเช่นกัน

       

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้แดชบอร์ดเพื่อวัดประสิทธิภาพ ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และควบคุมการเดินงานเอกสาร ต้องการเริ่มกระบวนการใหม่ หรือเพียงแค่ต้องการปรับเวิร์กโฟลว์เอกสารของคุณให้เหมาะสม Acrobat Sign ก็มีเครื่องมือที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณ

คุณอาจสนใจ...

คนกำลังนั่งใช้แล็ปท็อปอยู่ที่โซฟา

วิธีการเขียนข้อตกลงการซื้อ

ค้นหาคำตอบว่าข้อตกลงการซื้อคืออะไร และการใช้ Adobe จะช่วยคุณจัดทำข้อตกลงการซื้อได้อย่างไร

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อบังคับด้วย Acrobat Sign

ประสบการณ์การเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

ข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จัดการข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย Acrobat Sign

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Acrobat Sign เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายสูงสุดทั่วโลก

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล

ไว้ใจ Acrobat Sign ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้จากทุกที่

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมสำหรับกระบวนการดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วหรือยัง

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดใดในเส้นทาง คุณก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปได้ด้วย Adobe Document Cloud