営業ワークフローの合理化

セールスワークフローは、単なる計画以上のものです。適切におこなえば、潜在的な売上と潜在顧客のランク付けや評価をおこなうのに役立つ、一連の指標となります。ワークフローがしっかりしていると、それはセールスパイプラインとなり、特定の顧客が購入しそうな可能性を評価することができます。それによって、さらに能率的に仕事ができ、各セールスの効率性を上げることができます。

また、リーダーを含む、チーム全体のツールともなります。しっかりした、信頼に足るワークフローが適用されていると、職場全体が営業プロセスを理解することができ、仕事を適切にこなしていくことができます。

潜在顧客について調べる

潜在顧客とは、セールスにつながる可能性のある人のことです。新しい潜在顧客について調査をするのが、ワークフローの最初の段階です。これでリード（潜在顧客）の質と呼ばれるものを測定できるからです。これで、潜在顧客がセールスファネルを通過する可能性を推測できます。セールスファネルとは、顧客が最初のコンタクトから最終的な販売に至るまでのセールスパイプラインを通過する、という理論モデルです。

もし、潜在顧客が抱えている特定の問題を自社製品で解決できるなら、あるいは、自社製品によって潜在顧客が目標とするゴールを達成できるなら、それは良質の潜在顧客と言えます。

潜在顧客について知っておくことは、販売につなげる最高の方法です。何かを売ろうとする前に、潜在顧客についてなるべく多くのことを学びましょう。彼らの好み、デモグラフィック情報、その他どんなデータも、将来の販売を確保する助けとなります。

契約書の署名、スタンプ、交付

ワークフローのこの段階で、見込み客は新しい顧客となる準備がほとんどできています。交渉が進み、支払い方法も話し合われ、販売成立も間近です。このプロセスを合理化し、販売の書類作りをできる限り円滑に進めるなら、Acrobat Signで電子サインを使うのが最適な方法です。ビジネスのプロセスがぎこちないために、見込み客を最終地点で失いたくはありません。

売買契約書のテンプレート、リマインダー自動通知の設定、署名の確認（どの契約書が署名済か、誰による署名か）などは、セールスワークフローをさらに効率的にする、Acrobat Signのツールのほんの一部です。