애크로뱃으로 보험설계사 책자 만들기하고 PDF 출력해 활용하기
보험설계사는 보험회사 등에 소속되어 보험 계약의 체결을 중개하는 역할을 담당합니다. 보험 계약을 희망하는 고객을 발굴하고, 수집한 정보를 바탕으로 고객별 니즈에 맞는 보험을 제안해 계약을 체결하죠. 거래 이후에도 계약 유지, 보수 관리, 보험금 청구 등의 고객 관리 업무를 담당합니다.
고객 발굴부터 계약 체결, 사후 관리까지 폭넓은 업무를 완벽하게 소화하기 위해서는 영업과 자기계발을 효율적으로 관리할 수 있어야 합니다. 이때 보험설계사 책자를 활용하면 거래처 등과의 약속과 개인 스케줄을 잊지 않고 소화할 수 있습니다. 목적과 결과를 정리해 실적을 정확하게 파악하고, 영업 계획을 수립할 수 있죠.
효율적인 스케줄 관리를 위한 보험설계사 책자 제작 템플릿을 다운로드하고, 애크로뱃을 활용해 맞춤형 보험설계사 책자 만들기 후 PDF 인쇄해 보세요. 애크로뱃 무료 체험으로 템플릿을 자유롭게 편집하고, 페이지 나누기 기능을 활용해 템플릿 내 원하는 페이지만 추출 후 PDF 출력해 사용할 수 있습니다.
PDF 편집해 보험설계사 책자 만들기
보험설계사 책자 제작 템플릿을 활용해 본인의 상황에 맞게 책자를 만들면 더욱 효과적으로 일정을 관리할 수 있습니다. 애크로뱃 PDF 편집 기능을 활용하면 자유롭게 텍스트를 추가하고 수정할 수 있습니다. 이미지 등의 원하는 시각 자료를 추가해 활용도를 더욱 높일 수 있죠.
애크로뱃에서 텍스트 추가하고 책자제작하기
- 상단 ‘편집’ 선택
- 내용 추가의 ‘텍스트’ 선택
(이미지 삽입 시 내용 추가의 ‘이미지’ 선택) - 원하는 텍스트 영역 클릭하고 텍스트 입력
- 글꼴, 크기 등 텍스트 서식 지정
페이지 구성 기능을 사용하면 페이지를 원하는 순서대로 배열할 수 있습니다. 중요한 내용을 맨 앞으로 배치하거나, 필요 없는 페이지를 삭제하고 PDF 출력해 사용해 보세요.
애크로뱃에서 페이지 순서 지정하고 책자만들기
- ‘모든 도구’ > ‘페이지 구성’ 선택
- 페이지 선택하고 드래그해 순서 지정
- (삭제 시) ‘휴지통’ 아이콘 선택
PDF 병합해 보험설계사 책자 관리하기
보험설계사 책자는 작성 이후 언제든지 필요한 내용을 찾을 수 있도록 정리해두는 것이 좋습니다. 정리해서 보관 시 책자에 기입한 내용을 미팅에서 활용하고, 주간∙월간 계획을 주기적으로 확인할 수 있죠.
애크로뱃에서는 거래처별, 일자별 등의 목적에 맞게 책자를 쉽고 간편하게 병합할 수 있습니다. 이외에도 PDF 병합 기능을 활용해 관련 서류나 계약서를 함께 보관할 수 있어 중요한 서류를 잊지 않고 관리할 수 있습니다.
애크로뱃에서 PDF 파일결합하기
- ‘모든 도구’ > ‘파일 결합’ 선택
- ‘파일 추가’ 선택
애크로뱃에서 결합할 파일 선택해 책자 제작하기
- 결합할 파일 선택 후 ‘파일 추가’ 선택
- ‘결합’ 선택
애크로뱃으로 보험설계사 역량 강화하기
보험설계사의 고객 발굴은 효율적 스케줄 관리를 통한 고객 관리부터 시작됩니다. 애크로뱃으로 보험설계사 책자 만들기 후 PDF 출력해 더 많은 가망 고객을 확보해 보세요.
애크로뱃 구독 시 거래처와의 계약서, 보험 관련 개인정보 등의 민감한 내용이 기재된 서류를 높은 수준의 보안과 지속적인 업데이트 시스템으로 안심하고 보관할 수 있습니다. 이외에도 다양한 디바이스에서 고객 관리와 계약 체결에 필요한 서류를 효과적으로 관리할 수 있죠. 애크로뱃 구독하고, PDF 인쇄한 책자를 활용한 스케줄 관리를 통해 보험설계사로서의 역량을 강화해 보세요.