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PDF로 고객 접수 템플렛 만들기
디지털 시대, 고객 접수도 스마트하게. 애크로뱃으로 종이 문서를 손쉽게 PDF 양식으로 바꾸고, 입력 가능한 전자 템플렛을 만들어보세요.
전자 고객 접수 템플렛의 목적
전자 고객 접수 템플렛은 비즈니스 초기 단계에서 고객의 기본 정보, 과제, 목표 등을 체계적으로 정리하기 위한 문서입니다. 템플렛을 제작하기 전에, 반드시 포함되어야 할 주요 항목들을 살펴보세요.
- 기본 정보 및 연락처:
고객명, 연락처, 담당자, 기업 정보 등 핵심 항목을 입력할 수 있어야 합니다. - 개요:
고객 비즈니스와 제품, 기업 가치 등을 간단히 파악합니다. - 고객 과제 및 목표:
고객의 문제와 목표를 정리해 자사와의 적합성을 판단합니다. - 예산:
예산 정보를 통해 실행 가능성과 제안 전략을 수립할 수 있습니다.
전자 고객 접수 문서의 장점
기존 종이 문서는 인쇄, 서명, 스캔, 우편 발송 등의 복잡한 절차로 많은 시간과 인력을 소모합니다. 분실·훼손 위험은 물론, 실시간 진행 상황 파악이나 부서 간 협업에도 한계가 있으며, 장기 보관에 따른 비용 부담도 존재하죠.
반면, 전자 고객 접수 문서를 활용하면 이러한 비효율을 줄이고 커뮤니케이션을 최적화할 수 있습니다. 디지털 환경에서 정보를 신속하게 수집하고, 실시간 상태 추적과 자동 알림 기능을 통해 누락 없이 업무를 진행할 수 있어 효율성과 보안성을 모두 높일 수 있습니다.
어도비 애크로뱃을 활용하면 고객 접수 문서를 손쉽게 PDF로 전자화하고, 입력 필드를 간편하게 추가할 수 있습니다. 아래 튜토리얼을 따라 종이 없이도 고객 접수 문서를 만들고, 손쉽게 공유해보세요.
종이 양식을 PDF로 변환하는 방법
애크로뱃에서는 종이 문서를 스캔하여 PDF 변환하고 편집 가능한 형태로 만들 수 있습니다. 아래 기능들을 활용해 고객 접수용 문서를 디지털화 해보세요.
OCR 기능 사용하기
- 애크로뱃 프로그램에서 스캔한 문서 열기 > 모든 도구 > ‘스캔 및 OCR’ 도구 클릭
- ‘스캔 및 OCR’ 도구 > 텍스트 인식 > ‘이 파일에서’ 클릭
- 텍스트 인식 옵션 설정하기 > ‘텍스트 인식’ 버튼 클릭하여 텍스트 인식 완료
텍스트 인식이 완료되면, 문서에서 원하는 텍스트를 마우스로 드래그하여 선택하고 PDF편집할 수 있습니다.
PDF 편집으로 입력 가능한 PDF 고객 접수 템플렛 제작하는 방법
애크로뱃을 활용하면 단순한 PDF 문서를 실제로 데이터를 입력받을 수 있는 디지털 문서 양식으로 전환할 수 있습니다. 이름, 체크박스, 드롭다운 등 다양한 형태의 입력 필드를 추가해보세요.
양식 파일 생성하기
- 애크로뱃 프로그램에서 양식 파일 생성할 문서 열기 > 모든 도구 > ‘양식 준비’ 클릭
- 필요에 따라 ‘서명이 필요한 문서로 설정’ 옵션에 체크하기
- ‘변경’ 클릭 (자동 감지 양식 필드를 끌 경우)
- ‘기본 설정’ 창 > 일반 > ‘양식 필드 자동 감지’ 체크 해제하기
- ‘확인’ 버튼 눌러 옵션 적용
- ‘양식 작성’ 버튼 눌러 양식 준비 완료
문서 양식 작성을 완료하면, 우측의 ‘필드’ 패널에서 현재 추가된 필드 목록을 확인할 수 있습니다.
필드 추가하기
좌측의 ‘양식 준비’ 패널에서 원하는 구성 요소를 클릭해 필드를 자유롭게 추가해보세요.
1. 텍스트 필드 기능
텍스트 필드 기능을 활용하면 이름, 주소, 전화번호 등 고객 정보를 입력할 수 있는 기본 필드를 템플렛에 손쉽게 구성할 수 있습니다. 또한 필수 입력 여부를 설정해, 정보 누락 없이 원활한 커뮤니케이션이 가능해집니다.
- 좌측 ‘양식 준비’ 패널 > 양식 구성 요소 추가 > ‘텍스트 필드’ 클릭
- 문서에서 원하는 영역을 드래그하여 텍스트 필드 삽입하기
2. 체크 상자 필드 기능
약관 동의나 뉴스레터 신청과 같은 항목에 체크상자 기능을 활용하면, 계약자의 동의 여부를 손쉽게 수집할 수 있습니다. 특히, 여러 항목을 동시에 선택할 수 있는 경우에 효과적입니다.
- 좌측 ‘양식 준비’ 패널 > 양식 구성 요소 추가 > ‘체크박스’ 클릭
- 문서에서 원하는 영역을 드래그하여 체크박스 삽입하기
3. 라디오 버튼 기능
라디오 버튼은 체크상자와 유사하지만, 성별이나 상담 방식(전화/문자/이메일)처럼 하나의 항목만 선택해야 하는 경우에 적합한 기능입니다.
- 좌측 ‘양식 준비’ 패널 > 양식 구성 요소 추가 > ‘라디오 버튼’ 클릭
- 문서에서 원하는 영역을 드래그 또는 클릭하여 라디오 버튼 삽입하기
4. 드롭 다운 기능
드롭다운 메뉴를 설정하면 고객별로 해당하는 적절한 상태값을 선택할 수 있습니다.
- 좌측 ‘양식 준비’ 패널 > 양식 구성 요소 추가 > ‘드롭다운 목록’ 클릭
- 문서에서 원하는 영역을 드래그하여 드롭다운 목록 삽입 > 드롭다운 목록 더블 클릭
- ‘드롭다운 속성’ 창 > 옵션 > 항목 > 원하는 항목 입력하기
- ‘추가’ 버튼 클릭하여 항목 추가
- ‘닫기’ 버튼 클릭하여 항목 설정 완료
5. 전자 서명 필드 기능
템플렛에 전자 서명을 직접 입력하거나 삽입할 수 있는 필드를 구성할 수 있습니다.
- 좌측 ‘양식 준비’ 패널 > 양식 구성 요소 추가 > ‘전자 서명 필드’ 클릭
- 문서에서 원하는 영역을 드래그하여 전자 서명 필드 삽입
튜토리얼을 참고하여 어도비 애크로뱃의 PDF 변환, 편집, 전자 서명 요청 기능을 활용하면 고객 접수 템플릿을 손쉽게 만들고, 문서 기반의 업무 프로세스를 효율적으로 개선할 수 있습니다. 지금 어도비 애크로뱃으로 효율적인 업무 환경을 만들어보세요.
