Tareas básicas¶

Iniciar y cerrar sesión¶

Adobe Sign requiere una conexión de red para la mayoría de las funciones, incluido el acceso a documentos en línea.

La versión de diciembre de 2016 aprovecha los flujos de trabajo de inicio de sesión y añade la compatibilidad con los nuevos tipos de credenciales. Para iniciar sesión:

1. Cuando aparezca la pantalla de inicio de sesión, introduzca su dirección de correo electrónico.
2. Toque el campo de contraseña.
3. Una vez haya cambiado la pantalla en función de su dirección de correo electrónico, elija su método de autenticación o introduzca su ID y contraseña. Para obtener más información, consulte la sección siguiente.

¿Por qué hay varios flujos de trabajo de inicio de sesión?¶

La mayoría de usuarios tienen una credencial de inicio de sesión y solo podrán ver un conjunto de pantallas. Sin embargo, como Adobe Sign admite diversos tipos de ID, los usuarios pueden ver vistas alternativas ya que la interfaz de usuario cambia en función del dominio de la dirección de correo electrónico del usuario. Adobe Sign admite diversos métodos de autenticación y el flujo de trabajo de inicio de sesión puede variar ligeramente entre cada tipo.

• Adobe Sign ID: Escriba su correo electrónico y contraseña de Adobe Sign.
• Adobe ID: toque Adobe ID, introduzca su contraseña o toque el vínculo de Enterprise ID y, a continuación, introduzca su ID de usuario y contraseña de empresa.
• Inicio de sesión único (SSO): introduzca su dirección de correo electrónico y, a continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña proporcionados por su empresa.

Cerrar sesión¶

Al cerrar sesión se desactiva el acceso a los documentos y flujos de trabajo en línea. Para cerrar sesión, toque Configuración > Cerrar sesión.

Configurar ajustes¶

Personalice su aplicación: Los ajustes de Adobe Sign le permiten preconfigurar funciones del flujo de trabajo, el acceso a los documentos, el uso de datos en dispositivos móviles, etc. Consulte Ajustes de la aplicación.

Comprender las funciones¶

La interfaz web admite todas las funciones disponibles, tal como se describe en la ayuda del producto. La compatibilidad de las funciones con las aplicaciones para móviles está evolucionando. La versión para móviles de junio de 2019 incorpora la compatibilidad con lo siguiente:

• Rellenador de formulario (rellenado): A los participantes que tienen esta función solo se les asignan campos de formulario, y no deben firmar ni aprobar el documento.
• Aceptante (aceptación): Los participantes que tengan esta función deben aceptar el documento. Esta función es muy similar a la de aprobador, salvo que el participante acepta el documento en lugar de aprobarlo.
• Destinatario certificado (certificación): Los participantes que tienen esta función deben consultar el documento y acusar el recibo. Este tipo de participante no interactúa con los campos de formulario.

Crear una firma¶

Si aún no ha creado una firma (un aspecto de la firma), se le pedirá que lo haga cuando trate de firmar en un campo de firma.

Para cambiar o eliminar una firma, consulte Cambiar su firma.

Para crear una firma:

1. Para crear la firma, use uno de estos métodos:

   • Dibuje la firma.
   • Toque el icono de la imagen, seleccione una imagen y elija Hecho.
   • Toque el icono de la cámara, tome una foto, elija Usar foto y elija Hecho.

2. Introduzca el nombre en el campo de texto encima de la firma.

3. Si desea reutilizar esta firma, seleccione Guardar firma. Nota: La etiqueta varía en función de si ha iniciado sesión o no.

4. Toque Hecho.

Permitir el acceso a los archivos¶

Para firmar flujos de trabajo, es necesario acceder a los archivos que requieren una firma. Cuando permite a Adobe Sign acceder a sus archivos locales y en línea, se simplifican los flujos de trabajo posteriores.

Para permitir el acceso a los archivos:

1. Inicie cualquier flujo de trabajo que requiera elegir un documento (por ejemplo, Enviar para firmar u Obtener firma en persona).

2. Toque la ubicación de un archivo o una función. Puede acceder a los siguientes elementos:

   • Documentos locales
   • Archivos locales guardados en su galería
   • Ubicaciones de almacenamiento en línea (Document Cloud, Dropbox, Google Drive, etc.)
   • Fotografías que realiza sobre la marcha

3. Si se requiere iniciar sesión, inicie sesión y conceda a Adobe Sign el acceso a la nueva ubicación.

Buscar un documento¶

En las vistas de documento donde se muestran listas de documentos se proporciona un campo de búsqueda. Para buscar un documento, toque . Puede buscar cualquier parte de la cadena de texto en la pantalla, incluidos el nombre de archivo, la fecha, el nombre del firmante, etc.

Mostrar el menú de acceso rápido¶

La versión de octubre de 2016 proporciona una manera más eficaz de consultar el historial de acuerdos, enviar recordatorios e iniciar la firma del host sin necesidad de desplazarse a una vista del documento. Desde cualquier lista de documentos, desplácese de la izquierda a la derecha de la pantalla para ver un menú de acceso rápido. Por ejemplo:

1. Seleccione una lista de documentos, como Esperando a otros.
2. Desplácese de la izquierda a la derecha de la pantalla.
3. Toque Historial, Recordatorio o Firma del host.

Tenga en cuenta que los elementos del menú dependen del contexto y que algunos elementos no aparecen en el menú si no son relevantes para el documento o la lista de documentos.

Ver el historial¶

Adobe Sign ofrece seguimientos de auditoría que incluyen información detallada acerca de sus flujos de trabajo con firmas, como por ejemplo, cuándo se envió un documento, quién lo firmó, etc. Para ver el historial de un acuerdo, realice una de las acciones siguientes:

1. Abra un documento y toque .
2. En cualquier lista de documentos, muestre el menú de acceso rápido y toque , como se ha descrito anteriormente.

Ver archivos en flujos de trabajo finalizados/cancelados¶

Las vistas Completado y Cancelado/Rechazado permiten ver los documentos que hay en los flujos de trabajo finalizados o terminados. Solo tiene que tocar Completado o Cancelado/Rechazado para abrir la lista de documentos. Desde aquí, puede hacer lo siguiente:

• Descargar documentos
• Ver el historial de archivos
• Buscar documentos
• Compartir o imprimir documentos

Imprimir¶

No puede imprimir un acuerdo que esté en un flujo de trabajo abierto. Para hacerlo, este debe haberse completado o cancelado.

1. Toque Completado o Cancelado/Rechazado.
2. Abra un documento.
3. Toque .
4. Toque Imprimir.
5. Toque Seleccionar impresora y configure una conexión.
6. Especifique el número de copias.
7. Toque Imprimir.

Buscar y copiar archivos¶

Puede compartir, copiar y realizar otras tareas en cualquier archivo que no se encuentre en un flujo de trabajo abierto.

1. Toque Completado o Cancelado/Rechazado.

2. Abra un documento.

3. Toque .

4. Realice una de las siguientes acciones:

   • Toque Compartir PDF para realizar tareas con otras aplicaciones como copiar, guardar en Dropbox, etc.
   • Toque Obtener PDF para copiar el PDF en otra ubicación como Acrobat o cualquier otra ubicación de almacenamiento externa.

Actualizar una lista de documentos¶

Para asegurarse de estar viendo los archivos más recientes en cualquier lista, actualice la lista de documentos. Por ejemplo:

1. Toque cualquier categoría como Esperando a otras personas.
2. Arrastre el dedo justo debajo de la barra de búsqueda.

Un control de número giratorio indica que se está cargando la página.