自動オンボーディングで旧来の手作業を削減

自動オンボーディングは、顧客の申し込み手続きを高速かつ簡略化する機能です。承認や署名のためにデータを手動で転送したり、ペンと紙を使用したりする代わりに、フォームのデータを基幹システムと統合し、ワークフローによって承認プロセスを追跡および監視します。

オンボーディングを自動管理

デジタルトランスフォーメーションは世界中で起こっています。しかし実際には、非常に多くの企業が依然としてフォームや申し込みドキュメントを手作業によって管理しています。こうした手法では、ワークフローが円滑に進まずに申し込みの承認が遅れ、せっかくの顧客体験を毀損してしまいます。

申し込み手続きをデジタル化しましょう。既にデジタルフォームを使用しているのであれば、なおさらプロセス全体の自動化に取り組むべきです。プロセス全体を自動化することで、時間のかかるデータの再入力や紙文書の保管が不要になり、承認用の電子サインを含むあらゆるデータを業界標準に準拠した形式で取り込み、既存の基幹システムやレポートツールに統合できます。

スタッフが外出しているときやオフライン状態でも、任意のデバイスを使用してデータをデジタル形式で取り込むことができます。その後オンライン状態に戻ったら、適切なシステムやツールにデータが自動的かつ安全に転送されます。これにより、時間を節約し、申し込み手続きを円滑かつ高速化できます。最終的に、新規顧客をすばやく獲得できるという実質的な成果につなげることができます。

アドビがお手伝いします

Adobe Experience Manager Formsなら、申込書の作成から承認まで、手間と時間がかかるフォーム入力と申し込み手続きのあらゆる手順を簡略化し、高速化できます。オンラインフォームから収集したデータを、既存の基幹システムやレポートツールに統合できる機能を開発した理由もそこにあります。

これにより時間を節約できるだけでなく、データの再入力に伴うミスも減らすことができます。アドビは国際標準に準拠した電子サインを含むあらゆる要素をデジタル化し、あらゆるデバイスからフォームに入力されたデータを取り込むことができる機能を提供しています。フォームの承認を高速化し、短時間でより多くの顧客の申し込みを処理できます。

「この自動化は、効率の低い業務プロセスを改善するというレベルの話ではなく、プロセスそのものを抜本的に最適化するものです」

Ralf Weller氏(HTW Berlin、ユニバーシティコンピューティングセンター責任者)

関連機能

電子サイン

Adobe Signのような電子サインソリューションを利用して、安全かつ法的に有効な電子サインをあらゆるフォームまたはドキュメントに使用することで、複数の顧客や承認担当者が同時並行的に署名をおこなう必要がある手続きを効率化します。

申し込み処理ダッシュボード

バックオフィスの担当者による審査や承認、電子サインのためにカスタマイズされたワークフローと一元化されたダッシュボードを使用して、外出中でも送信された申し込みや各種申請を適切に処理します。

記録文書

PDF形式のドキュメントを自動的に作成、提供した後、利用しているコンテンツ管理システムやリポジトリーにアーカイブし、容易にコンプライアンスを維持します。

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