企画書が通りやすくなる書き方・構成のポイントを解説

2．現状分析、課題

続いて、企画の背景となる「現状分析、課題」を記載しましょう。

このパート次第で、企画の説得力が大きく変わります。

なぜなら、現状分析や課題は、なぜその企画を実施するのか（目的）、その企画で何を実施するのか（施策）を裏付ける根拠となるからです。

もう一度、コーヒーショップの例で考えてみましょう。

もし自店の具体的な課題が明確でないまま、「売上を〇%アップさせるためにクーポンを発行したい」と本部の上司に提案したら、相手はどう思うでしょうか。

「なぜ売上を○％アップさせる必要があるのか」「本当にクーポン発行が売上アップに効果的なのか」が不明確なため、説得力や納得感のある企画だと感じてもらうことは難しいでしょう。

しかし、「近隣に競合店がオープンし、自店の売上が落ちている」という事実があり、そのことについて詳しくデータ分析しており、課題も明確になっていたらどうでしょう。

相手は企画のメリットを理解し、施策の詳細に興味をもってくれるようになるはずです。

では、現状分析や課題の設定は、どのように行えばよいでしょうか。

オススメのフレームワークとして「3C分析」をご紹介します。

3C分析を行う方法

3C分析とは、Customer（顧客）、Competitor（競合）、Company（自社）の観点から現状を分析する方法です。

この3つの観点は、自社の課題を考えるうえで特に重要な要素となっています。

3C分析を用いることで、客観的でバランスのとれた現状分析をすることができます。

それぞれの観点で分析すべき内容は以下のとおりです。

1．Customer（顧客）

顧客はどのような特性やニーズをもっているかを分析します。

顧客について理解を深めることで、どのような施策が効果的なのかが検討しやすくなります。

2．Competitor（競合）

競合はどの会社なのか、どのような強みや弱みがあるのかを分析します。

競合他社の商品やサービスを試してみたり、店舗へ足を運んでみたりすることも有効です。

3．Company（自社）

自社が抱えている課題は何か、どのような強みや弱みがあるのかを分析します。

自社の主観的な視点だけではなく、競合他社と比較しながら考えると、自社をより客観的に捉えることができます。

では、この3C分析を用いて現状分析をしてみましょう。

コーヒーショップの例に当てはめてみると、以下のようになります。

このように、3Cの項目ごとに情報を整理してみましょう。

なお、この例はわかりやすく簡略化したものです。

実際の現状分析では、なるべく多くの客観的なデータを収集してください。

現状分析することで、自社が置かれている状況が明らかとなり、どのような課題があるのかが見えてきます。

そして、この段階で一度企画書をPDF化し、チーム内や上司に共有すると、完成形になる前にフィードバックを得られて効率的です。

もしさらに編集やセキュリティ設定など高度な機能が必要な場合は、有償版のAdobe Acrobat Proも検討してみましょう。Acrobat Proでは共同編集できるだけでなく、パスワード保護などのセキュリティ強化も叶えられます。

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今回の例であれば、「競合店よりも価格帯が高いため、顧客が他店に流れてしまっている」という課題があることがわかります。

現状分析の結果と、そこから浮き彫りとなった課題を記載してください。

その課題を解決する手段として、以下の「施策の詳細」へとつながっていきます。

3．施策の詳細

いよいよ企画の中身となる「施策の詳細」を記載します。

課題を解決し、企画の目的を達成するため、具体的にどのようなアクションを行えばよいかを示します。

企画内容を整理するには、「6W2H」のフレームワークが便利です。

コーヒーショップを例とすれば、以下のようになります。

1．Why（目的）

「企画の目的、概要」でも触れた企画書の目的を、あらためて詳細に記載します。

企画を実施すると相手にどのようなメリットがあるのか、できれば具体的な数値を入れて示しましょう。

また、なぜこのような目的を設定したのかを、現状分析の結果を根拠として説明します。

2．Whom（対象者）

企画の対象者は誰であるかを記載します。

顧客向けの企画であれば、対象となる顧客の属性、特徴、ニーズなどを示しましょう。

なぜこの対象者を選んだのか、この対象者を選ぶことでどのような利点や機会があるのかも説明します。

3．What（施策）

課題を解決するための施策について、具体的な内容を記載します。

つまり、ここで記載するのは、何を実施するかというアクションプランです。

なぜこの施策が有効であるのか、目的との関連性を論理的に説明しましょう。

例えば、「売上を〇%アップさせる」という目的に対して、「クーポンを発行する」という施策を提案しただけでは、目的と施策との間にどのような関係があるのか明確になっていません。

この場合には、次のような説明が必要でしょう。

4．Who（担当者）

企画の担当者や関係者を記載します。

各メンバーの役割や責任の範囲、チーム体制などについて説明しましょう。

5．When（実施期間）

企画を実施する期間について記載します。

目的を達成するまでのスケジュールを示し、必要に応じて中間目標を設定します。

そうすることで、目的を達成するまでの進捗状況を見通せるようになります。

6．Where（実施場所）

企画を実施する場所について記載します。

店舗やイベント会場などの場合は、必要に応じて住所やアクセス方法などを示します。

オンラインで実施する場合は、使用するツールやWebサイトのURLなどを記載します。

7．How（実施方法）

企画をどのような方法で実施するかを記載します。

具体的なプロセスや手順、使用するツールやリソースなどについて説明します。

実施方法を詳細に示すことで、実施計画をより具体的にイメージしやすくなります。

8．How much（予算）

企画の実施にどれくらいの予算が必要かを記載します。

総額だけでなく、何にどれだけの費用がかかるのか、その項目や内訳も示しましょう。

例えば、広告費、人件費、物品購入費など、必要な項目ごとに費用を明示することで、見積もりやリソース配分を適切に行うことができます。

相手の要望に沿って企画する

企画を立てる目的は、自分の企画を相手に採用してもらうことです。

そのために最も大事なことは、相手の要望にあった企画を提案するということです。

どれだけ優れた内容の企画であっても、相手にメリットがなければ採用されることはありません。

企画書を書く前に、相手の要望を十分にヒアリングして、相手がどのようなことを望んでいるのか把握しましょう。

ただし、相手が希望するまま、それに従うだけの「御用聞き」になるのもよくありません。

ときには、本来の目的から逸れた要望が出てくることがあります。

そのような場合は、こちらから積極的に提案して、相手がまだ気付いていないニーズを掘り起こすことも重要です。

伝わる企画書を書くための3つのポイント

企画書の主役はズバリ「文章」です。

どんなにすばらしい企画であっても、文章が読みづらいと魅力が半減してしまいます。

以下で、誰でもカンタンに実践できる書き方のコツを3つご紹介します。

1．要点を明確にする

要点が明確に書かれた企画書は、読み手の印象や記憶に残りやすくなります。

要点を明確にするには、すべての情報を並列に記載するのではなく、情報の重要度がわかるように重み付けをする必要があります。

中心となるメッセージと、それを補足する文章は、分けて記載しましょう。

なお、Microsoft PowerPointのようなスライド形式で作る場合は、「ひとつのスライドにひとつのメッセージ」を原則とすれば、要点が明確な企画書に仕上がります。

2．わかりやすい言葉を選ぶ

凝った表現や難解な言い回しは避け、誰にでもわかりやすい言葉を選択します。

そのほうが読みやすい文章となり、読み手が内容を理解しやすくなります。

また、専門用語の使用にも注意が必要です。

相手の知識レベルを想像し、必要に応じて用語の意味を補足したり、別の言葉に置き換えたりしましょう。

3．文章は簡潔に書く

冗長な文章は読みにくく、読み手の印象を悪くしてしまいます。

文章はなるべく短く簡潔に書きましょう。

ひとつの文に複数の意味を詰め込みすぎず、適度に文を分けることで読みやすくなります。

なお、書き上げた文章をPDF化して、リアルタイムで注釈を入れながら関係者と校正する際も、Acrobat オンラインツールが便利です。

さらに、有償版のAcrobat Proなら、書き込みの履歴管理やPDFへの様々な加工も可能になるため、企画書作成がよりスムーズになるでしょう。

企画書を見やすく整える3つの法則

続いて、資料の見た目を整える方法をご紹介します。

ただし、企画書が採用されるかどうかが、見た目の装飾によって左右されることは基本的にありません。

デザインを派手にする必要はなく、シンプルで見やすいデザインさえ意識しておけば大丈夫です。

企画書で重要なのはあくまでも「中身」の情報です。

見た目の装飾に時間をかけることは本末転倒ですので、気を付けてください。

1．フォントは読みやすいものに統一する

企画書作成では、読みやすいフォントを選ぶことが重要です。

また、フォントはできるだけひとつに統一しましょう。

意図もなく複数のフォントが混在していると、読みづらくなるだけでなく、資料が洗練されていない印象を与えてしまいます。

フォント選びに困ったら、まずは各OSに最初から用意されている以下のフォントを選びましょう。

■各OSで用意されているオススメフォント

1．メイリオ（Windows）

Windows用のフォントで、丸みを帯びた形状と幅広なつくりが特徴です。

モニター画面でも紙面上でも視認性が高く、読みやすいフォントです。

2．游ゴシック（Windows＆Mac共通）

WindowsとMacの両方で使用可能なフォントです。

字面が小さめで文字間に適度な余白があるため、小さなサイズで使っても一字一字をはっきりと識別できるのが特徴です。

Medium以上の太さで使うことで、視認性が向上します。

3．ヒラギノ角ゴ（Mac）

AppleのMacOSやiOSに標準搭載されているフォントです。

やや大きめの文字面が特徴で、現代的で明るさを感じるオーソドックスなフォントです。

ウエイト（太さ）のバリエーションが豊富で、デザインの用途に応じて最適な太さを選べます。

フォントについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

フォント（日本語・英語）の種類・選び方と定番フォントを紹介

スライド資料に使用する色は、文字色を含め4色（3色＋文字色1色）に抑えましょう。

配色は企画書の見た目を左右する重要な要素ですが、色は増えれば増えるほどコントロールが難しくなります。

そのため、慣れないうちは、色数を多くても4色（3色＋文字色1色）以内に抑えましょう。

4色のうち3色は「ベースカラー」「メインカラー」「アクセントカラー」という3つのカラータイプを指します。

それぞれのカラータイプの解説は、以下をお読みください。

1．ベースカラー

スライド全体の背景色や基調となる色です。

一般的に、スライド全体の70％程度を占めます。

黒・白・グレーといった、ニュートラルカラー（無彩色）が選ばれることが多く、文字色が黒の場合、白やグレーを用います。

2．メインカラー

スライド全体で最も目立ち、スライドの印象に大きく影響する色です。

一般的に、スライド全体の25％程度を占めます。

例えば、この記事で挿入されているスライドは、背景色が白のスライドですが、メインカラーは茶色です。

そのため、この記事を読まれた方は、スライド内の茶色の印象が強く残っているはずです。

メインカラーは、タイトルや見出しをはじめ、強調したい箇所で用いられます。

通常、製品のブランドカラーやコーポレートカラーなどがよく使われるため、社内向けの資料であれば自社のカラーを、社外向けの資料であれば相手の会社のカラーを選ぶとよいでしょう。

ただし、ブランドカラーが鮮やかすぎる場合は、メインカラーとして使いづらい場合があります。

その場合は、メインカラーの彩度を少し下げるか、白を混ぜるなどして、適宜カラーバランスを調整してください。

3．アクセントカラー

メインカラーを既に使っていて、スライドの一部をより目立たせたいときに使う追加色です。

例えば、この記事で挿入されているスライドでは、オレンジ色がアクセントカラーとして使われています。

アクセントカラーは目立つ分、使い過ぎは禁物です。

スライド全体の5％程度を占めるイメージで使いましょう。

3．レイアウトデザインの4原則を意識する

見やすく洗練された企画書を作るためには、以下に挙げる「レイアウトデザインの4原則」を意識することが大切です。

1．整列：要素を揃える

2．近接：関連する情報は近づける

3．反復：要素や特徴を繰り返す

4．対比：情報の優先度に合わせて強弱を付ける

企画書はPDFで共有しましょう

企画書を共有する際には、ファイル形式にも気を遣いましょう。

そこでオススメしたいのが、PDF形式での共有です。

PDFにした文書は、改ざんされにくく、フォントやレイアウトがデバイスやOSなどの環境に影響されないため、特に社外の人に共有する際にオススメです。

「Adobe Acrobat オンラインツール」を使えば、Microsoft Wordで作った企画書をオンライン上でカンタンにPDFへ変換できます。

PDF変換後は、編集ツールで注釈コメントを入れることも可能です。

そのほか、メール添付やファイル共有の際に役立つファイルサイズの圧縮・軽量化など、20を超える便利な機能が使えます。

Adobe Acrobatの有料プランを契約している方なら、利用は無制限。

有料プランを契約していない方でも、30日ごとに2回まで無料でオンラインツールをお使いいただけます。

企画書作成に役立つ機能をリストアップしましたので、ぜひ以下のリンクからチェックしてみてください。

●Adobe Acrobat オンラインツール 総合TOP

Acrobat オンラインツールの各機能を確認できるTOPページです。

●Word形式のファイルをPDFに変換

Word形式のファイルをPDFファイルに変換できます。

●PowerPoint形式のファイルをPDFに変換

PowerPoint形式のファイルをPDFファイルに変換できます。

●PDFのファイルサイズを圧縮

PDFの資料を圧縮して軽量化できます。

●PDFをオンラインで編集

PDFの資料にコメントやハイライトを追加でき、関係者間でのレビューがしやすくなります。

●複数のPDFを結合する

複数のPDF資料を結合し、ひとつのPDFにまとめられます。

●PDF内の不要なページを削除

PDF資料の中から、不要なページを削除できます。

●PDFのページを入れ替え、並び替え

PDF資料のページ順序を入れ替え、構成を変更できます。

●PDFにページを挿入・追加

PDF資料に、新しくページを追加できます。

●PDFにパスワードを設定して保護・暗号化

パスワードをかけることで、機密情報を含む資料であっても安心して関係者に共有できます。

また、Acrobat オンラインツールの詳しい使い方については、以下の記事で解説されています。

はじめてのAdobe Acrobat オンラインツール完全ガイド（概略版）

Acrobat オンラインツールを用いて、企画書作りを柔軟に進めましょう。

（執筆：ウェブライダー）

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