【無料・登録不要】見積書のテンプレートと書き方や注意点を解説

【タイプ1】ベーシックな見積書テンプレート

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【タイプ2】値引・割引対応の見積書テンプレート

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【タイプ3】英文見積書（英語対応）のテンプレート

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英文見積書（英語対応）のテンプレートの記入例を確認する（PDF）

「テンプレートをダウンロードしたけれど、何から記入すればよいのかわからない」という方もご安心ください。

ここからは、見積書に記載すべき基本項目について、初めて見積書を作る方にもわかりやすく解説します。

_{※契約内容によっては、請求（支払）と納品の順番が前後する場合もあります}


見積書だけでなく、納品書や請求書についても理解しておくことで、業務の流れを正しく把握でき、取引をよりスムーズに進められます。


次の章では、見積書に必要な基本項目について解説します。記入例も一緒にご紹介するので、ご自身のケースに合わせてアレンジしながら、作成を進めていきましょう。

この記事では、値引対応版や英語対応版の見積書テンプレートもダウンロードできます。見積書の内容に応じて、最適なテンプレートを選んでみてください。

【用途別】見積書の無料テンプレート（PDF）をダウンロードする


見積書に必要な項目を押さえたところで、次は「作成時の注意点」も確認していきましょう。

見積書は、金額や取引条件を提示するだけでなく、ビジネスにおける信頼関係を築くための重要な文書です。

取引先からの信頼を損ねてしまわないよう、内容の正確性やわかりやすさはもちろん、提出後のトラブルを防ぐためにも、次に解説する3つの注意点を意識して作成しましょう。

【注意点1】有効期限・支払条件を明確に記載する

見積書を提出する際には、「見積の有効期限」と「支払条件」を明確に記載することが一般的です。

見積書の有効期限は、一般的に2週間〜6か月程度で設定されますが、自社の取引ルールや商談スケジュールに合わせて調整し、「○年○月○日まで有効」のように具体的に記載しましょう。

有効期限を設けることで、相手先に期限内での発注判断を促す効果もあります。

また、支払条件（支払期限、支払方法、分割払いの可否など）についても具体的に示します。例えば「納品後30日以内に銀行振込」や「2回払い可（初回支払日は○月○日）」などと記載するとよいでしょう。

【注意点2】記載漏れや誤記に注意する

ちょっとした記入漏れや数字の誤りが、取引先からの信頼を損ねたり、業務に思わぬ支障をきたしたりすることがあります。

そのため、見積書を作成したあとは、提出前に内容を丁寧に見直しましょう。

例えば、項目がすべて記載されているか、社名や担当者名に誤字はないか、金額や計算式にミスがないか――といった基本的なチェックポイントを確認します。

可能であれば、別の人にも確認してもらうと、自分では気づきにくいミスを発見しやすくなります。

また、こうした見直しをサポートするためのチェックリストもご用意しました。

見積書提出前の最終確認に、ぜひご活用ください。

「ミスを防止できる！見積書作成時のチェックリスト」を見にいく

【注意点3】PDF形式で安全に共有する

見積書には、金額や取引先情報などの重要な内容が含まれるため、セキュリティへの配慮も欠かせません。取り扱いを誤ると、情報漏えいや内容の改変につながる可能性があるため、送付形式や共有方法には十分な配慮が求められます。

そのため、見積書を電子データで送付する際は、PDF形式で共有するのがオススメです。

PDF形式であれば、デバイスや環境を問わず、レイアウトを安定して保つことができるうえ、パスワードによる編集操作の制限もカンタンに行えます。

第三者に内容を変更されてしまう心配も少なく、信頼性の高い文書として扱うことが可能です。

関連：【無料】PDFにパスワードをかける方法（Windows・Mac対応）

さらに、社印の画像や電子署名を入れておくと、見積書としての信頼性も一段と高まります。契約や承認をオンラインで完結させる場面でも有効です。

関連：PDFに電子署名するやり方と仕組みを解説（無料で電子サインする方法も）


ここまで、見積書作成時の注意点を3つご紹介しました。

しかし「きちんと作成できているかな」「内容の抜け漏れはないかな」と不安になることもあるでしょう。

そんなときに役立つのが「提出前の最終確認に使えるチェックリスト」です。

ミスを防止できる！見積書作成時のチェックリスト

見積書作成に慣れてきても、うっかりミスは起こり得ます。入力ミスや記載漏れといった小さな誤りが、大きなトラブルにつながることもあるため、提出前の最終確認は必ず行いましょう。

そこで、見積書の提出前に確認したいポイントを一覧にした「チェックリスト」をご用意しました。

以下のチェックリストを活用して、一つひとつの項目を見直せば、ミスを防止できるだけでなく、信頼感のある見積書が完成します。

チェックリストはこちらからダウンロードできます

チェックリストは印刷して使うのはもちろん、データで保存して繰り返し使うのもオススメです。チェックの習慣が身に付くと、記載ミスの防止につながり、見積書の正確性と信頼性を高められるでしょう。

さらに、次の章で紹介するアドビの便利なツールを活用すれば、オリジナルの項目を追加した「自分だけのチェックリスト」を作成することも可能です。

業務のスタイルやチーム体制に合わせて、自由にカスタマイズしてみてください。

• 変換や圧縮などの機能を無料で使える「Adobe Acrobat オンラインツール」
• さらに多くの機能が搭載された「Adobe Acrobat Pro」
• 紙の書類をカンタンに電子化できる「Adobe Scan」

それでは、それぞれのツールの特徴をご紹介しましょう。

変換や圧縮などの機能を無料で使える「Adobe Acrobat オンラインツール」

Acrobat オンラインツールは、ブラウザー上でPDFの編集や変換ができる無料ツールです。ソフトのインストールは不要で、インターネット環境があれば、PCやスマホ、タブレットで手軽に利用できます。ファイルをドラッグ＆ドロップするだけのシンプルな操作で、誰でもすぐに扱えるのも特長です。

例えば「見積書作成時のチェックリスト」を「PDFをExcelに変換」機能を使って変換し、チェック項目を編集すれば、自分用のチェックリストを作成できます。

また、見積書のPDFを送付する際に「PDFを圧縮」でファイルサイズを小さくしたり、「PDFを保護」でパスワードをかけたりと、セキュリティ面の対策も手軽に行えます。

さらに、生成AIベースの対話型エンジン「Acrobat AIアシスタント」搭載によって、PDFファイルの内容を要約したり、質問に対する回答を抽出することも可能です。

Acrobat AIアシスタント機能について詳しくは、以下の記事で解説しています。

【無料】PDFをAIで要約！Acrobatで文書の要点をすばやく抽出

※Acrobat AIアシスタントを利用するには、別途有料オプションの契約が必要です

さらに多くの機能が搭載された「Adobe Acrobat Pro」

Acrobat Proは、PDFの作成・編集・管理を、より柔軟かつ効率的に行える高度なPDFツールです。

例えば、「PDFを編集」機能を使えば、WordやExcelに変換しなくても、PDF形式のまま直接内容を編集できます。

また、機密情報を完全に削除できる「墨消し」や、複数ファイルを比較して差分を確認できる「文書比較」など、ビジネスシーンで役立つ多彩な機能も利用可能です。

さらに、見積書の承認段階では「電子署名」機能を使って、オンラインで契約や承認作業を完結させることも可能。

見積書作成から契約までのフローをデジタル化できれば、文書作成にかかる手間や時間を大幅に削減できます。

7日間の無料お試し期間があるので、この機会にぜひお試しください。

Acrobat Proを7日間の無料お試し期間で使ってみる

紙の書類をカンタンに電子化できる「Adobe Scan」

https://www.youtube.com/embed/_R6yojUGUJ0?si=7Nb_ax-ynem5DkaL

Adobe Scanは、紙の書類をスキャンして、すばやくPDFに変換できる無料アプリです。

例えば「取引先から紙の注文書が届いたが、デジタル文書として保管しておきたい」というケースでも、Adobe Scanを使えばすぐにデジタル化できます。

操作は非常にシンプルで、スマホでアプリを起動して書類にカメラをかざすだけ。書類の角度や明るさもきれいに補正して、PDFに変換してくれます。

スキャン後のファイルはクラウドに保存したり、メールで送信したりできるため、書類の整理や部署内での共有もスムーズです。

【iOS版】Adobe Scanをダウンロードする

【Android版】Adobe Scanをダウンロードする


この記事では、見積書のテンプレート紹介に加え、見積書の基礎知識や作成時の注意点、便利ツールについて解説してきました。

見積書は、ただ作成するだけでなく、その後の管理や共有までを見据えて、適切に扱うことが重要です。急な確認や再送が必要になった際、すぐに対応できるよう、日頃から見やすく、編集や共有がしやすい形式で保存しておくと安心でしょう。

その点で、PDFはレイアウトが崩れにくく、誰でも扱いやすいファイル形式として、見積書の保存や送付に最適です。

さらに、アドビのツールを活用すれば、PDFの編集やセキュリティ設定、電子署名などもカンタンに行えるため、見積書業務全体をよりスムーズかつ正確に進められます。

取引先との信頼関係を築きながら、業務を効率化するための第一歩として、ぜひアドビのツールをお試しください。



（執筆：ウェブライダー）